Beratungsablauf
Kostenloses Erstgespräch
In einem ersten Gespräch erklären Sie uns Ihre Situation und Ihre kurz- und langfristigen Anliegen.
Honorarofferte
In der Offerte zeigen wir Ihnen mögliche Lösungswege und das weitere Vorgehen auf. Das Honorar bemisst sich nach Zeitaufwand.
Finanzanalyse und Finanzkonzept
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und geben Ihnen einen Überblick. Auf dieser Basis und Ihren Wünschen und Zielen entsprechend, erarbeiten wir ein umfassendes, persönliches Finanzkonzept, das sämtliche Aspekte berücksichtigt und optimal auf Sie abgestimmt ist.
Wir empfehlen Ihnen geeignete Massnahmen und helfen Ihnen auch bei deren Umsetzung. Dies führt in der Regel zu nachhaltigen Verbesserungen Ihrer Vermögens- und Vorsorgesituation.
Bei Bedarf können wir jederzeit auf ein Netzwerk von Spezialisten (Rechtsanwälte, Treuhänder, Steuer-, Versicherungs- und Immobilienexperten,...) zurückgreifen.
Check up
Es ergeben sich immer wieder Änderungen im Leben. Deshalb ist es wichtig, dass das Finanzkonzept regelmässig überprüft und an Ihre aktuelle Situation angepasst wird. So lassen sich alle finanziellen Bausteine optimal aufeinander abstimmen, so dass ein nachhaltiger Nutzen erzielt werden kann.